明智的投资始于个性化的计划

每个客户的需求都是独特的，这就是为什么我们提供定制的投资组合和选择如何参与我们的服务. 我们的客户很高兴知道我们有一个低且透明的薪酬结构，这样当他们做得更好时，我们也做得更好. 这种收费透明度与我们的核心投资原则的结合如下所述, 能显著提高实现终生目标的可能性.

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为什么投资我们?

作为一个独立的注册投资咨询(RIA)公司, 我们的结构和独立性使我们与许多财富咨询公司不同，我们相信这对您很重要.

受托人

作为受托人，法律要求我们仅以客户的最佳利益为出发点行事. 这是我们职业中最高的道德标准.

教育资金

我们提供一种低透明度的薪酬结构，在这种结构中我们的利益与您的利益是一致的. 我们的客户确切地知道我们的服务成本.

非专有

我们是完全独立的，并提供接触顶级机构投资经理的机会. 我们没有看到任何自营投资产品.

我们的投资策略

我们将机构式投资引入个人投资者

我们基于包含动态资产配置的投资方法构建高度可定制的投资组合, 部门 & 风格加权、税收优化、风险管理与被动相结合 & 主动管理.

核心投资原则:

我们的投资委员会根据我们的核心投资原则监督客户投资组合模型的构建

动态资产配置

通过我们的计划工具，您可以全面了解您的财务状况, 我们可以根据您的真实资产和目标提供适当的配置. 随着你生活的发展，市场环境的变化，我们的分配也在变化.

税收优化

税务优化将个人证券的资产放在最优的账户中，这样你就可以支付尽可能少的税款. 我们还利用税收损失收获来抵消已实现的资本利得, 随着时间的推移，可能会降低你的税单.

投资组合再平衡

定期调整头寸，可以减少代价高昂的情绪错误，并系统地低买高卖, 同时保持良好的多样化. 我们的研究表明，随着时间的推移，定期的再平衡可以显著提高投资组合的价值.

投资组合的个性化

我们不相信“一刀切”的投资组合. 我们的管理是根据您的特殊情况和具体目标量身定制的. 我们还可以提供一系列与你的个人价值观相一致的社会责任投资组合.

全球多样化

我们在全球范围内分散投资组合，通过将投资组合投资于世界各地欠发达市场，可以提高回报.

机构的访问

作为注册投资顾问，我们可以为公众提供访问 & 私人投资, 免费的销售负荷和佣金, 被美国一些最大的机构投资者利用. 这些资产通常与公开股票市场无关.

适合你的投资组合

我们的财富管理计划是根据您的个人情况量身定制的. 从基础到全面的财务规划，我们提供:

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可投资资产高达50万美元

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  • 金融咨询团队
  • Auto-Rebalancing
  • 税损收获
  • 低0.5%的咨询费
  • 市政债券
  • 账户类型(应税、个人退休账户、罗斯账户)
  • 401 k的建议
  • 现金流 & 支出的见解

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财富
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可投资资产50万至200万美元

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我们透明的标准收费架构

我们收取一笔全包透明管理费. 没有隐藏费用或跟踪费用.

社会责任投资

投资你的价值观
选择一个对社会负责的投资策略是投资你的价值观的一个简单的方法. 我们新的社会责任个人策略, 你可以直接投资那些对环境最有益的公司, 社会, 及公司管治(ESG). 这是让你感觉良好的事情.

健康储蓄帐户(HSAs)

你的健康和财务健康携手并进
有一个健康储蓄账户, 或保险公司, 你可以充分利用这两者来满足今天的需要和明天的梦想. HSA是一种独特的税收优惠账户，可用于支付当前或未来的医疗费用. 再加上高免赔额的健康计划, 它提供了传统医疗计划无法复制的储蓄和税收优势.

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