投资策略

• 投资政策发展
• 制定资产配置计划
• 投资经理选择
• 投资工具的结构
• 内部项目组合管理
• 保管的监督
• 核心资产类别监管
• 另类资产类别监管
• 特殊资产类别研究
• 分配和再平衡监督

协调顾问

• 建立和协调顾问网络
• 资产负债表分析
• 退休计划
• 专业顾问及费用分析
• 银行融资分析与谈判

家庭信息管理 & 报告

• 年度合并净值报表
• 现金流分析
• 季度投资业绩报告
• 与计划相比较的年度状态报告
• 在线访问自定义报表
• 个人财产的记录

财富转移计划

• 的发展目标
• 现有战略的多代快照
• 替代战略的金融建模
• 向业主解释计划
• 实施改变的行动计划

礼宾服务

• 个人支付帐单
• 家政及工资
• 物业管理
• 现金流管理和预测
• 私人旅游管理

家庭/连续性教育

• 家族治理
• 家庭教育计划
• 家庭会议协调
• 领导力培训
• 职业规划
• 指导和咨询

受托人服务

• 受托人受托人服务
• 受托人合规代理
• 投资与受益教育
• 关于分配职责的建议
• 受托费用的成本分析和协商
• 理事及保护人之挑选及训练
• 受益人教育与辅导
• 房地产管理

慈善事业

• 多代的目标
• 个人捐赠项目
• 基金会的受托人培训
• 私人基金会管理
• 治理和董事会发展
• 战略分析与实施
• 基金及奖助金管理