基金

计划发起人的目标很简单:

基金

提供多元化的优质基金系列

过程

简化投资过程

受托人

尽量减少受信责任的风险

财富咨询集团通过指导他们的投资过程和实施RPAG记分卡系统,帮助计划赞助者建立结构良好的阵容和高质量的投资选择.

  • 不同的投资风格/策略需要不同的标准:积极策略, 被动策略, 资产配置策略
  • 计分卡的重点是量化相对于-à-vis退休计划提供者自己的尽职调查, 哪一个通常更定性和主观
  • Scorecard允许用户深入到可疑区域, 通过基金的得分很容易识别
  • 受托人可以通过一个单一的评分来更全面地评估投资

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确定具有一致结果的熟练经理人和建立结构良好的基金阵容是WAG投资过程的两个关键支柱. 我们简化和管理流程,以帮助员工获得更好的退休结果,并计划保荐人履行受托责任.

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